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理財規劃師是一個什么職業

更新時間:2021-05-20 01:14:16作者:admin2

我個人認為:
第一、關于理財規劃師的基本概念。理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法,針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標,提供綜合性理財咨詢服務的人員。因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規,為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案,同時在對方案的不斷修正中,滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。
第二、關于理財規劃師的工作內容。在理財規劃實際工作中,財務安全和財務自由目標在現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃八個具體規劃當中體現。
第三、關于理財規劃師的從業方向。
一是中央(人民)銀行、銀行業監督管理委員會、證券業監督管理委員會、保險業監督管理委員會,這是金融業監督管理機構。
二是商業銀行,包括四大行和股份制商行、城市商業銀行、外資銀行駐國內分支機構。
三是國家開發銀行、中國農業發展銀行等政策性銀行。
四是證券公司(含基金管理公司)、信托投資公司、金融控股集團等風險性很大的金融公司。
五是四大資產管理公司、金融租賃、擔保公司。
六是保險公司、保險經紀公司。社保基金管理中心或社保局。
七是上市(欲上市)股份公司證券部、財務部、證券事務代表、董事會秘書處等。
八是國家公務員序列的政府行政機構如財政、審計、海關部門等;高等院校金融財政專業教師;研究機構研究人員。
第四、以上內容,引用于“百度百科”的“理財規劃師”詞條,在此,我謹向百度百科和該詞條的所有編輯者深深致敬,引用詞條僅用于答復提問,懇請諒解。如果提問者還想了解關于理財規劃師的更多內容,請使用百度的搜索引擎查詢更多相關信息,方法是在百度的搜索引擎關鍵字段框內輸入“理財規劃師”等關鍵字段即可。
以上建議,僅供參考。

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