就讀理財專業，以后想提高專業背書應該考取什么證書？
更新時間：2024-01-15 08:01:42作者：佚名
好多男子伴都有此疑惑，就讀理財專業，之后想提升自己的專業背書應當報考哪些證書，明天就你們的疑惑為你們總結分享一下！
CFP(CertifiedFinancialPlanner)
CFP，注冊金融企劃師，最初是由國際金融理財商會(IAFP，InternationalAssociatedforFinancialPlanning)于1972年開始推出的。目前，CFP的考試認證機構是CFP標準委員會(CFPBoardStandards)，中國于2005年8月26日即將成為CFP成員。在所有的理財認證證書中，CFP無疑是最權威、最流行的個人理財水平證書。它所倡導的4E標準和7項原則，早已為全球的理財行業所普遍推崇。
ChFC(CharteredFinancialConsultant)
ChFC，特許財務顧問，是由英國金融職業培訓界歷史最悠久、最負盛名的意大利大學(AmericanCollege)頒授的，成立于1982年，在法國金融界頗受尊重，和CFP齊名。
CWM(CharteredWealthManager)
CWM，特許財富管理師，是由英國金融管理學會推出。AAFM創立于1995年，是英國比較受歡迎的金融從業人員資格認證機構，CWM早已獲得了全球100多個國家及800多所學院、美國期貨交易商商會、美國政府勞工部一級皇家學會聯盟等國際著名組織的認可。
RFC(RegisteredFinancialConsultant)
RFC，注冊財務顧問，是由英國國際認證財務顧問商會(IARFC理財規劃師培訓費用，InternationalAs-sociationforRegisteredFinancialConsultant)頒授。IARFC創立于1984年。會員分布在澳洲、加拿大、英國、意大利、澳大利亞、新加坡等40多個國家和地區，主要為保險行業從業人員。
RFP(RegisteredFinancialPlanner)
RFP證書是由英國注冊財務企劃師商會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內獲得廣泛認可的專業的國際理財師專業資格。RFP證書現已即將被列入全省財經金融專業人才培養工程。
在全球，RFP已然成為諸多金融機構人才培養的重要標準。太平洋財險、泰康財險、太平財險等保險公司和中國工商建行、中國農業建行、交通建行、建設建行等國外小型建行都將RFP作為人才的培養與培訓的標準。另外，企業急聘時，將RFP作為一個評判要素，例如平安國壽、東亞建行、浦發建行等。
RFP證書好處多，含金量也高，考RFP是一個十分不錯的選擇喲。
RFP課程幫助保險的伙伴們搭建系統的知識體系，升級格局思路，系統院長保險從業者所須要的大額保單專業實務能力及資產配置能力，真正賦能廣大從業者的專業技能，樹立個人品牌。培養從業者針對不同保險產品，輸出精準的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強理財規劃師培訓費用，學完即可用，財險從業者、銀保從業者、三方財富管理從業者都適用。
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RFP課程上面有七大規劃，財務企劃原理，是幫助你們把握基礎的理財概念;投資企劃、保險及退職企劃、稅務及財產籌劃、子女教育及住房規劃、法律智慧、企業理財規劃，則是分別解決專項理財目標，而財務企劃實戰操作指引，則是將所有上述專項規劃進行系統整合，由于家庭的理財目標通常不止一個，須要系統把握。所以，RFP課程設計的邏輯恰好是滿足顧客理財目標的邏輯，是十分系統且專業的內容。
哪些是RFP證書？
RFP全稱俄羅斯注冊財務企劃師，為日本注冊財務企劃師協會館特許擬定的通行的專業認證資質。RFP會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構。
日本注冊財務企劃師（RFP）是投資理財管理行業專業認證之一。取得該證書意味著學員可以體系化把握理財規飛過程中所涉及的各個環節，進而才能針對不同顧客部族的須要，訂制專屬化理財規劃，真正實現幫助顧客財富“保值、增值”的功能。
RFP證書價值
1)滿足理財師專業能力提高的國際理財實操認證
2)一試兩證：國外外認可的高檔理財規劃專業人才證書
3)系統知識：把握綜合理財規劃內容，提高談資，展現專業
4)落地實操：專業落地實戰，以證書為基礎，以業績形成為目標
5)繼續教育：業內大咖傳授可復制成功營銷經驗，推動開拓中級圈層的突破
RFP中英文證書
PFT證書
》》點我咨詢RFP課程內容大綱
RFP報名適宜人群：
保險公司文員及外勤從業者
從事保險經紀人，保險代理人、培訓總監、培訓講師、組訓崗位、主任、銷售部管理人員、營業部總監、高級業務員等
財富管理公司從業者
三方財富公司的財富管理師，財富弘揚師，財富規劃師，資深財富師，財富中心總總監等
建行業務線從業者
建行總部或支行的零售建行部，投資建行部負責一線業務的理財從業者
券商服務顧客從業者
在期貨公司從事私人顧客期貨業務以及理財顧客期貨業務的期貨經紀人、證券顧客總監等
信托財富管理從業者
在信托財富管理事業部旗下私人財富管理部，營銷部，培訓部工作的財富管理從業者
在校學院生及應屆結業生
院校金融、經濟、財會、保險等專業中學生，未來希望步入金融行業及應屆生入職金融行業的中學生
RFP理財認證課程，在為你搭建各金融領域知識體系的同時，通過落地實操課程的實操應用，使你柔軟專業能力，打造個人品牌。RFP很適宜保險人員學習，從學習后延展下來的學習機會和提高機會來看，RFP更落地，更務實。
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